Ezentis entra en el negocio de los servicios integrales de instalación y mantenimiento con la adquisición del 55% de la empresa Eda

Madrid/El Grupo Ezentis ha adquirido el 55% de la sociedad Eda Instalaciones y Energía, lo que le permite la entrada en el mercado de los servicios integrales de instalaciones y mantenimiento. A través de su filial Ezentis Instalaciones y Mantenimiento, la compañía líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones, firma esta compraventa que incluye adquisiciones adicionales de un 5% al año hasta alcanzar el 75% de las acciones.

La compraventa asciende aproximadamente a 8 millones de euros, de los que el 50% se ha pagado en efectivo y, el otro 50%, mediante la entrega de acciones de Ezentis que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas durante el próximo mes de mayo, con una valoración igual a la media aritmética del valor de cotización de Ezentis de los últimos 60 días naturales inmediatamente anteriores al día de la firma.

Los contratos contienen pactos por los que los vendedores se comprometen a permanecer y continuar la gestión de Eda durante varios ejercicios, además de a no vender, transferir, gravar o disponer de otro modo las acciones de Ezentis, suscritas en el citado aumento de capital durante un plazo de cuatro meses.

Esta operación permite a Grupo Ezentis la entrada en el área de los servicios integrales de instalaciones y mantenimientos, puesto que Eda es una empresa de referencia que realiza proyectos de diferentes índoles, envergaduras y sectores de grandes instalaciones industriales, centros logísticos y mantenimiento integral de edificios, con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los clientes principales son empresas constructoras, En 2023 y 2024, las líneas de negocio de Eda facturaron valores superiores a los 20 millones de euros contando con más de 70 empleados.

Ezentis ha financiado parcialmente la adquisición de Eda mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance II, F.C.R. de un contrato de préstamo puente por importe de 5 millones de euros, el cual, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones, se convertirá en una financiación consistente en la emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con vencimiento a 31 de marzo de 2029.

La compañía destaca que el contrato con Inveready pone de manifiesto su capacidad en la obtención de nueva financiación, como la captada por 13,2 millones de euros en agosto de 2024 y que le está permitiendo impulsar el crecimiento del negocio. El consejo de administración inicia así su plan de futuro abriendo nuevas líneas de actividad e identificando potenciales operaciones de crecimiento. Como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Grupo Ezentis espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con Ebitda positivo, reforzando además su patrimonio neto.