Abertis lanza una emisión de bonos solo entre inversores cualificados

Abertis ha lanzado una emisión de bonos solo entre inversores cualificados que asciende a 500 millones.

La operación tiene una sobresuscripción de 4 veces el volumen inicial y con vencimiento en enero 2028.

Este demanda le permitió a la compañía cerrar unas condiciones de financiación que mejoraron los objetivos de la compañía, al registrar un cupón del 4,125%, que además se verá minorado por las ganancias financieras que la compañía ha cristalizado en su plan de cobertura de tipos de interés, según informó en un comunicado.

De esta manera, el coste efectivo de la financiación estaría por debajo del 3%, que es un coste que la compañía califica como "muy atractivo" y que estaría muy por debajo de mercado actual.

Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de Abertis Infraestructuras y reforzar la posición de liquidez de la compañía.

Se espera que sea calificada con una nota de "BBB-" por S&P Global Ratings y de "BBB" por Fitch.

Con esta nueva operación, Abertis defiende que continúa manteniendo la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía, así como poniendo de manifiesto su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas.

BNP Paribas, Banf of America, Credit Agricole-CIB (B&D), GS, IMI,Mizuho, MUFG, Natixis, SMBC, UniCredit y Banco Sabadell fueron las entidades encargadas de llevar a cabo la operación, según "Bloomberg".

Deuda total del grupo

En su última comunicación, Abertis explicó que la deuda bruta total del grupo alcanzaba los 27.400 millones de euros --dividida a partes iguales entre la matriz y sus filiales--, con un coste medio del 2% y con el 79% referenciada a tipo fijo.

La liquidez actual de la empresa es de 8.400 millones de euros, de la que en torno a la mitad es efectivo y, el resto, en líneas de crédito no dispuestas.

Este año vencerán cupones por un importe de 2.000 millones de euros, 900 millones en la matriz y 1.100 millones en sus filiales.

Emisión anterior

A principios de año, la compañía ya lanzó una primera emisión de 500 millones de euros, en ese caso para su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), con objetivo de refinanciar esos bonos, con un cupón del 4,25%, y posteriormente la matriz emitió 600 millones de euros en bonos sostenibles al 4,12%.