Millenium anuncia el acuerdo con Castlelake para la participación en la ampliación de capital de 250 millones de euros

Millenium Hotels Real Estate, Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria especializada en el segmento hotelero de 5 estrellas, lanza hoy una ampliación de capital por un importe efectivo de hasta 250 millones de euros tras la aprobación y registro por parte de BME Growth del folleto informativo de la misma (DAR). Esta ampliación de capital se corresponde con la ejecución de la ampliación aprobada en Junta General el pasado día 7 de julio.

Tal y como se ha informado en el día de ayer al mercado, la sociedad, ha llegado a un acuerdo con Castlelake LP, firma de inversión global que cuenta con más de 20.000 millones de dólares en activos bajo gestion y 15 años de experiencia en inversiones en toda Europa, por el cual a través de unos de sus fondos se compromete a suscribir hasta 180.000.000 millones de euros, lo que le convertirá en el primer accionista de la Sociedad, contando además con 3 consejeros en la Sociedad.

Para la ejecución de la operación, Millenium ha contado con Renta 4 como asesor registrado, Banco Santander como Gloval Advisor y Banco Agente, y con Uría Menéndez como Asesor Legal.

En palabras de Javier Illán, presidente de la compañía: “El contundente apoyo recibido por Millenium a esta ampliación de capital, supone un fuerte respaldo a la gestión de la compañía y a nuestro modelo de negocio, así como al buen trabajo realizado hasta la fecha, que ha seguido generando valor aún en un momento tan complicado como el producido por la pandemia. Esta importante apuesta por una sociedad tan experta e importante como Castlelake, confirma el potencial de crecimiento de la Compañía, y la sitúa en una posición ventajosa para beneficiarnos de las oportunidades que brinda actualmente el mercado, lo que unido al gran equipo de profesionales de primer nivel que tengo el honor de liderar, sienta las bases para maximizar la creación de valor para los accionistas y alcanzar los objetivos de rentabilidad propuestos.”

Actualmente Millenium cuenta con una cartera formada por 10 activos localizados en zonas prime de

principales ciudades turísticas españolas, por valor aproximado terminado cercano a los 500 millones, esto es, incluyendo el Capex previsto en el plan de inversión.

La ampliación de capital objeto de la presente comunicación permitirá a Millenium continuar con su plan de

crecimiento y creación de valor previsto en la estrategia de la compañía, profesionalizar y ampliar su base

accionarial y mejorar en términos de eficiencia operativa. Para ello, la compañía cuenta con un pipeline de

inversiones de aproximadamente 1.000 millones de euros, entre las que algunas se encuentran en avanzado

proceso de negociación.

Ciudades con atractivo turístico

La estrategia de la compañía se fundamenta en la generación de valor a través de la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros en operación o con posibilidad de reconversión, primando la cuidada selección de los inmuebles, su calidad y localización, tanto en áreas de ámbito urbano como en polos turísticos consolidados, y con un claro enfoque hacia el cliente y turismo de calidad, apostando por el crecimiento de las tarifas (“ADR”) mediante la creación y el desarrollo de proyectos emblemáticos operados por grandes cadenas y operadores de máxima calidad. El modelo de los contratos mixtos con los que trabaja la empresa, permite generar flujos estables y participar en la evolución positiva del sector.

Actualmente la compañía cuenta con diez activos en propiedad de los que cuatro están en operación y

seis en proceso de trasformación. En concreto, Millenium Hotels es propietario del Hotel Vía

Castellana ubicado en Madrid, el Hotel Eurostars Lucentum en Alicante, el Meliá Bilbao y el Hotel Plaza

de la Magdalena en Sevilla, todos ellos en operación, así como de 5 hoteles de 5 estrellas en desarrollo:

el Hotel Plaza San Francisco, en Sevilla, el Hotel Gran Vía 4 de Bilbao, Hotel en la judería de Córdoba,

el Hotel Plaza Canalejas en Madrid, el Hotel Palacio Vista Eder en San Sebastián y el Hotel La Hacienda en San Roque Cádiz.

Creación de valor

Durante el presente año, el la compañía seguirá centrado sus esfuerzos en la creación de valor para los

accionistas. Con este objetivo, la compañía tiene previsto continuar aumentando el tamaño de su cartera,

para lo que ya ha identificado oportunidades de inversión por valor aproximado de 1.000 millones de euros

en las principales ciudades objetivo de España y Portugal.

Además, la compañía seguirá trabajando en la transformación y puesta en funcionamiento de los inmuebles

ya adquiridos, así como los que vaya incorporando en los próximos meses, con el fin de generar ingresos y

dividendos recurrentes.